INVESTINDUSTRIAL ACQUISISCE GOLDCAR, IL PRIMO OPERATORE NELL'AUTONOLEGGIO PER IL TEMPO LIBERO
Milano. La Investindustrial, attraverso una sua controllata ha raggiunto un accordo per acquisire l’80% del capitale di Goldcar. In Europa Goldcar è il pioniere nel segmento del noleggio auto per il tempo libero e ha svolto un ruolo di primo piano nella creazione del modello commerciale e operativo nel “lowcost”utilizzato oggi dal settore. Il restante 20% delle azioni resterà di proprietà dei fondatori e attuali proprietari.
La Goldcar è la principale società di noleggio auto nel settore turistico nel Sud Europa, con una rilevante quota di mercato in Spagna e una presenza significativa in Italia, Portogallo e Malta.
La Società ha un modello di business orientato alla creazione di valore e per il 2014 prevede vendite per circa 225 milioni di euro e un EBITDA di oltre 100 milioni di euro.
La Goldcar gestisce una flotta di oltre 32.000 veicoli attraverso 53 uffici, è presente nei principali aeroporti delle località turistiche del Sud Europa e nelle stazioni ferroviariee beneficia della forza e della dinamicità del turismo nell’area mediterranea.
Nonostante il difficile contesto economico in cui versa il Sud Europa, nel corso degli ultimi cinque anni Goldcar ha conseguito una crescita a due cifre, in gran parte determinata dall’espansione della propria rete, dall’incremento della quota di mercatoe dall’ingresso in nuove aree geografiche.
Il Mediterraneo rappresenta il bacino turistico più importante del mondo con il 40% della quota di mercato globale con Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Croazia e Grecia che insieme rappresentano ogni anno circa 231 milioni di visitatori internazionali e una spesa totale pari a 348 miliardi di euro.
L'azienda ha un ben definito piano industriale di crescita centrata principalmente nel Sud Europa.
Investindustrial ha un forte track record nel sostenere lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle aziende leader nel proprio mercato di riferimento del Sud Europa.
Investindustrial ha una significativa esperienza nel settore del tempo libero e del turismo, avendo già investito in importanti aziende attive in quel settore, come Gardaland, il parco divertimenti più grande d'Italia e Port Aventura, il secondo più grande parco tematico in Europa.
Inoltre, Investindustrial dispone di significative competenze nel settore automotive, attraverso i suoi investimenti in Ducati e AstonMartin.
Andrea C. Bonomi, Presidente dell’IndustrialAdvisory Board ha dichiarato:
“Investindustrial ha adottato una prospettiva di lungo termine con l’obiettivo di rappresentare un azionista attivo in aziende di qualità nel mercato turistico nel Sud Europa. Goldcar è un'eccellente scelta per il nostro portafoglio data la sua posizione di leadership, il rilevante modello di business orientato al valore e un’importante quota di mercato nel Mediterraneo.”
“Investindustrial supporterà lo sviluppo e la crescita attesi per la società nei prossimi anni, applicando le best practices e le tecnologie più innovative del settore al fine di migliorare la soddisfazione del cliente rendendo il servizio più trasparente".
La transazione dovrebbe chiudersi nella seconda metà del mese di dicembre 2014.Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato da Deutsche Bank e JP Morgan con Lazard in qualità di advisor finanziario.
Investindustrial
Investindustrial è un Gruppo d’investimento leader in Europa, che riunisce società gestite in maniera indipendente, con circa 3,1 miliardi di euro di asset in gestione nella divisione Private Equity, che fornisce soluzioni industriali e capitali a società europee a media capitalizzazione.
La sua missione è quella di contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, attraverso la creazione di opportunità di crescita e l’offerta di soluzioni globali con una visione imprenditoriale pan-europea. Investindustrial vanta una storia di oltre 20 anni di partnership di successo con società europee.
Alcune società del gruppo Investindustrial sono autorizzate da e soggette a vigilanza regolamentare da FCA nel Regno Unito, da FINMA in Svizzera e da CSSF in Lussemburgo. (F.L.)